regelmäßiges Reporting

Es reicht nicht aus, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung. Transparenz und Information bei veränderten Marktentwicklungen haben für uns Priorität. Deswegen informieren wir Sie monatlich, quartalsweise oder individuell über die Entwicklung Ihres Vermögens und den Stand Ihrer Verträge. Darüber hinaus haben Sie 24/7 Zugriff auf Ihre Daten und Dokumente via Internet und App.

24/7-Übersicht über Ihr Vermögen

Mit der kostenfreien App, dem digitalen Finanzordner und dem Direktlogin bei Ihrer Depotlagerstelle haben Sie als Kunde selbst die Möglichkeit 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten. Wir unterstützen Sie mit zahlreichen Features in unseren Anwendungen, um die Risikokontrolle und die Überwachung Ihres Vermögens so einfach wie nur möglich zu gestalten.

Modellportfolio statt Einzelfonds

Sie haben als Kunde die Möglichkeit, aus über 20.000 Einzelfonds und ETF´s Ihr eigenes Portfolio zu gestalten. Alternativ können Sie auf eine unserer Modellportfolio-Strategien zurückgreifen. Ein Modellportfolio besteht in der Regel aus zehn Einzelpositionen. Diese sind jeweils identisch mit 10 % des Depotwertes gewichtet. Ein automatisches Reballancing sorgt dafür, dass jährlich die Ausgangsallokation der Fonds wieder hergestellt wird. Die Überwachung der Modellportfolios erfolgt täglich in unserem Hause. Wir achten darauf, unseren Kunden mit den Modellportfolios ein optimales Angebot in Bezug auf Sicherheit und Ertragserwartung für alle Anlegertypen zu ermöglichen.

Fondsampel

Wir beziehen unsere Informationen zu Investmentfonds aus der FWW®-Fondsdatenbank^®. Dort sind über 26.500 Fonds-Anteilklassen mit bis zu 1.500 Datensätzen pro Fonds enthalten. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, steht Ihnen mit der Fondsampel und den FWW FundStars^® eine besondere Entscheidungshilfe zur Verfügung.

Mit der Fondsampel erkennen Sie sofort im Rot-Gelb-Grün Status, wie sich ein Fonds innerhalb seiner Anlageklasse verhält. Die FWW FundStars^® geben komprimieren weitere Informationen zu einer Sterenbewertung, die Ihnen ebenfalls Aufschluss über die Qualität Ihres Investments liefern kann.

Überwachung der Risikoklasse Ihres Depots

Aus Ihren Angaben im Anlegerprofil wird eine Risikokennzahl ermittelt, die auf Ihr gesamtes Portfolio bezogen wird. Einzelne empfohlene Finanzinstrumente können für sich genommen in einem Risikospektrum von 1-5 (1 = kleines Risiko; 5 = sehr hohes Risiko) Ihre Risikokennzahl unter- bzw. überschreiten, solange sich Ihr Depot im Mittel unterhalb der für Sie ermittelten Risikokennzahl bewegt. Wir überwachen fortlaufend die Einhaltung der Risikokennzahl Ihres Depots und informieren Sie automatisch via Email bei Überschreitung definierter Risikoparameter.

Depotlimits

Mit der Einrichtung sogenannter Depotlimits informieren wir Sie bei Unter- bzw. Überschreiten vordefinierter Depotwerte per Email. Somit werden Sie im Rahmen getroffener Vereinbarungen informiert, wenn bestimmte Verlustschwellen unterschritten werden oder eine angepeilte Zielrendite erreicht wurde. Depotlimits sind in absoluten Beträgen oder prozentual möglich und werden in einer Rahmenvereinbarung definiert.

Limits auf Einzelfonds

Limits auf Einzelfonds informieren Sie bei Über – bzw. Unterschreiten vorab definierter Fondspreise. Einzelne Depotlagerstellen ermöglichen anschließend eine sofortige automatische Orderausführung. Andernfalls erhalten Sie alternativ eine Information per Email und ein Orderformular, um schnell reagieren zu können. Limits auf Einzelfonds werden in unserer Rahmenvereinbarung mit Ihnen individuell besprochen und definiert.